記

1. 応募の理由

　ネットマークスは、1997年に当社のネットワークインテグレーション（以下、NI）事業を分離し、設立しました。以来、NI事業のパイオニアとして、コンサルティングからネットワークの設計、構築、保守、運用、監視に至る一貫サービスを提供してまいりました。また、IPテレフォニーやネットワークセキュリティ等、顧客ニーズをとらえたソリューションを提供し、事業を拡大してまいりました。
　しかしながら昨今、ネットマークスが、一般企業など民生分野におけるネットワーク・アプリケーション等の上位レイヤサービスを指向する一方、当社の情報通信事業は、インフラ分野におけるデバイス、機器、システム等に経営資源の集中を図っていることもあり、技術面、営業面でのシナジーは減少しつつあります。加えて、NI事業を取り巻く環境としては、顧客ニーズの高度化・複雑化が進展するとともに、NI市場とシステムインテグレーション（以下、SI）市場の融合が進展する中、ネットワークとシステムを統合したソリューション提供力の強化が重要になっています。
　当社はこうした状況に鑑み、当社グループ事業運営のより一層の効率化が図られること、ネットマークスにとっては、大手SI事業者である日本ユニシスグループの傘下に入り提携関係を構築することで、顧客基盤の拡大、ソリューション提供力の強化、保守・サービス体制の拡充等のシナジーを発揮し、更なる事業発展、企業価値向上が期待されること等を総合的に勘案し、公開買付に応募することといたしました。

2. 対象会社の概要

(1) 商号	株式会社ネットマークス
(2) 代表者	代表取締役社長　大橋　純
(3) 本店所在地	東京都港区元赤坂一丁目3番12号
(4) 事業内容	ネットワークシステムの設計、構築及び保守・運用他
(5) 設立	1997年3月18日
(6) 決算期	3月末
(7) 資本金	2,970,977千円（2006年9月30日）
(8) 大株主	住友電気工業株式会社（持株比率48.76%）
(9) 従業員数	1000名（連結ベース、2006年9月30日現在）
(10) 最近事業年度における業績 （連結ベース） （単位：百万円）

3. 応募予定株式数

74,773株（発行済み株式総数の42.76％）
なお、当社は、本公開買付成立後も10,491株（発行済み株式総数の6％）を保有することになります。

4. 日程

2007年2月28日	公開買付公表
2007年3月05日	公開買付開始公告日
2007年4月12日	公開買付期間末日
2007年4月19日	公開買付決済日

5. 公開買付者の概要

(1) 商号	日本ユニシス株式会社
(2) 代表者	代表取締役社長　籾井　勝人
(3) 本店所在地	東京都江東区豊洲一丁目1番1号
(4) 事業内容	コンサルティングサービス、ITソリューション、アウトソーシングサービス、サポートサービス及びシステム関連サービスの提供、並びにコンピュータシステムの販売
(5) 設立	1958年3月29日
(6) 資本金	54億8,317万円
(7) 大株主	三井物産株式会社（27.84％）

6. 今後の見通し

　本公開買付により、ネットマークスは当社の連結対象外となる予定ですが、公開買付決済日が2007年4月19日であるため、本件に関して2007年3月期業績への影響は軽微です。
　また、2008年3月期の個別決算において、約46億円を売却益（特別利益）として計上する予定ですが、業績見通しにつきましては、2007年3月期本決算発表時に公表する予定です。